在天空中，十朵小云去旅行。
一只小猫正拿着网扑蝴蝶。蝴蝶飞走了。小猫很伤心。一朵云进了小猫的网。小猫开心地扛着网回家了。
剩下的九朵云继续旅行。它们来到了一片沙漠。有一只小老鼠趴在沙漠里。它伸长舌头。好像很渴很热。突然，天阴了。原来一朵小云正帮它挡太阳呢。它们一起找到了一个绿洲。
剩下的八朵小云继续旅行。它们在一个光秃秃的树上休息。一只鸟妈妈正找地方下蛋。看到这棵云树。这只鸟妈妈就坐在一朵云上，把这朵云当成家开始下蛋啦。
剩下的七朵云继续旅行。有一只羊，身上的毛掉光了。它冷得发抖。它好羡慕旁边的两只羊，有厚厚的毛可以暖身体。这时，又一朵云来了，把自己变成羊毛披在羊身上。那只羊开心地回家了。
六朵小云飞呀飞，飞过公园，一朵小云变气球，陪着小狗去玩耍。
五朵小云飞呀飞，飞过花园，一朵小云化作雨，来帮猪爷爷把花浇。
