在那儿，在一片暗影里，一块平坦的大石头上坐着一个巨大的娇怪，长着一个大头。一些武装的妖怪站在他的周围，拿着他们惯用的斧头和弯弯的长剑。妖怪是残忍、邪恶、坏心肠的。他们不会制作美好的东西，但是他们会做许多灵巧的东西。虽然妖怪通常肮脏而不整洁，但只要他们不怕麻烦，他们还是能够挖隧道，能够采矿，除了比不上技术高超的佛儒之外，可以跟任何人媲美。锤子、斧头、长剑、匕首、镐、钳，还有刑具，他们都能做得很好;或者让别人按照他们的设计去制作。俘虏和奴隶得一直做到因为缺乏空气和阳光而死去。有一种说法，也许并非完全不可能，就是说，有些一直给世界带来麻烦的机器，就是由他们发明的，特别是那些一次可以杀死许许多多人的精巧装置，因为轮子、引擎和爆炸永远都会令他们快乐。同时他们也不喜欢亲自动手去工作，最多只愿意在旁边帮一下忙。但是在那个时代，在那样荒野的地方，他们不可能先进得多么厉害。他们并不特别仇恨保儒们，只不过他们恨所有的人和所有的东西，特别是恨秩序和繁荣。在有些地方，调皮的珠儒甚至会跟他们结盟。但他们对索林之类的人有一种特别的怨恨，那是因为我之前提过的那场战争引起的，但我们这个故事不讲这场战争。无论如何，妖怪们对于抓到的是什么人不甚在意，只要干得机密漂亮，俘虏们没有能力自卫，就可以了。
“这些可怜的人是谁?”大妖怪说。
“是一些侏儒和这个东西。”一个驱赶他们的妖怪说，他拉了一下比尔博的锁链，使比尔博向前跌倒，跪在地上。“我们发现他们在我们的门厅里避雨。”
“你们这是什么意思?”大妖怪转过头看着索林说：“一定不怀好意，我敢担保!我猜是要刺探我们的隐私吧!是贼吧?我看是杀人犯、小精灵的同伙吧?这不是没有可能!喂!你说是不是?”
“侏儒索林为您效劳!”他回答道——这只是一句礼貌上的空话：“对你所怀疑和想象的那些事情，我们一无所知。我们只是为了躲避暴风雨，躲在一个看上去方便的、无人居住的山洞里。我们心里最不愿意做的事，就是给妖怪们增添麻烦了。”这倒是实话!
“嗯!”大妖怪说：“既然这样的话，我可以问问你们到这山上来究竟想干什么吗?你们是从哪儿来的?你们要到哪儿去?事实上我想我已经知道关于你们所有的事。那对你们可没有什么好处的，索林。奥肯舍尔，我对你们的人已经了解得够多的了。快说实话吧，否则我会为你准备一些非常不舒服的东西呢!”
“我们要去拜访亲戚呢。去看看我们的侄儿、侄女，还有我们第一代、第二代、第三代的堂、表兄弟，还有我们祖宗的其他后代。他们住在这热情好客的群山的东边。”索林说。因为完全讲实话显然行不通，所以他一下子不知道该怎么讲。
“他说谎!完全是一派谎言!”一个驱赶他们的妖怪说：“就在我们邀请这些小家伙下来的时候，我们有好几个人在那个洞里被闪电击倒，都死得像石头一样了。还有这个，他们得把事情说清楚!”他拿出索林佩带的剑，就是那柄从特洛尔人的巢穴中得到的宝剑。
大妖怪看到这柄剑时，发出一阵可怕的、狂怒的咆哮。他所有的兵卒也一个个恨得咬牙切齿、捶胸顿足，把盾牌撞得一片乱响。他们一下子就认出了这柄剑。在从前那个时代，它杀死过千百个妖怪。当时，干多林的小精灵们在丘陵间追杀妖怪，或者在他们的壁垒前摆开战场。他们称此剑为“奥克里斯剑”，即“斩妖剑”;但妖怪们则称之为“拜特”，意思是“咬人的家伙”。他们恨透了这把剑，更恨透了佩带这把剑的人。
“杀人凶手，是和小精灵一伙的!”大妖怪嚷道：“砍他们!打他们!咬他们!嚼他们!把他们关到放满蛇的黑洞里去，永远不让他们再见到光亮!”他狂怒至极，从座位上跳下来，张开大嘴，亲自向索林冲过来。
