从前，有一对不走运的夫妇。他们本来可以生活得很美满，因为他们家里应有尽有，美中不足的是没有子女。
做妻了的逢人便诉说自己的不幸，因为上帝没有赐给他们子女，他们生活多么乏味呀。有一天，她正在唉声叹气，一个老妪给她出主意说，她倒垃圾的时候，找出里头的豆子，数数有几颗；她吞下多少颗豆子，就会生出多少个孩子。
女人采纳了这个主意。
她在要倒掉的垃圾里寻找豆子，从最后一筐垃圾里找到三颗豆子，便一口吞了下去。
老妪的主意不错，她的肚子真的一天天大起来，临产了，果然生下了三个男婴。
第一个是傍晚生的，取名黄昏，第二个出生在半夜三更，叫子夜，第三个是天快亮时出世的，叫黎明。
自从家里添丁以后，日子过得紧巴巴的。他们几乎入不敷出。因此，做父亲的天天盼着儿子们快快长大，能自己挣钱糊口。
果然，他不需要等太久。
孩子们长呀长，终于长大成人。父亲发现他们个个长得身强力壮，到了能干活挣钱的时候，便对他们说：
“喂，孩子们，你们都长大成人了，可以出去干活挣钱糊口啦！”
小伙子们打点好行装，他们的母亲把准备好的食物放进他们的干粮袋里。他们辞别了父母，上路了。
他们庄广阔的天地里走走停停，停停走走。走累了，就吹口哨或者唱歌，互相鼓励，无忧无虑。
一天，他们来到王宫，通报了姓名，说明是从什么地方来的，为什么要离开家。最后，他们说他们在找活干。
国王当然不会放过这个机会。宫里有一口井，苦干无人知晓该怎样清洗。
因此，国王便对他们说：
“如果你们能想办法把我的并给洗干净了，你们就可以分别娶我的三个女儿做妻子。”
他们揽下了这份活。到第三天，并洗干净了，井水清澈见底，叫人喝不够。
这时候。小伙子们理所当然地催促国王给他们奖赏：国王的三个女儿。
国王说：
“我会遵守诺言的，不过，我的三个女儿全被三条龙看管起来了，你们得先把她们救出来。”
这席话对兄弟仨的打击可不小，他们没有别的选择，决定去救三位公主，不管看管她们的是谁。
于是，他们离开王宫，走了很长一段路后，便进入一座森林。
“得，”他们说，“就在这儿歇歇吧。”
他们饿极了，黄昏留下来做饭，其他两个出去寻找他们能从那里下到地壳底下的洞。
他们走后，黄昏动手煮饭，一个小矮人从树上冲他叫喊：
“把饭菜给我，我要吃个饱。”
黄昏回答：
“见你的鬼去吧。”
“你是说我吗？”
“不说你，说谁？”
“好哇，等着瞧！”小矮人说。
他噌噌噌从树上溜下来，把黄昏摔了个仰面朝天，从火上端起锅，把锅里的食物全扣在黄昏的肚皮上，然后独自放开肚子吃起来，把晚饭全吃光。
黄昏只觉得小肚子疼极了，因为热饭把他的肚皮烫坏了。可是无论如何他都不愿意把这事告诉两个弟弟。
第二天，轮到他和黎明一块去寻找洞口。子夜留下来做饭，然而他的情形也不比哥哥好，太阳快下山的时候，小矮人又把晚饭扣在他肚皮上，然后把饭菜全吃光。
黎明回来以后非常气恼，因为他已经两天没吃东西，饿极了。为什么饭菜做不出来呢？子夜不肯吐露半点真情，只是叫苦不迭，像一头地狱里的绵羊，咩咩叫个不停，倒不是因为饿，而是因为被小矮人烫坏了。
黎明急于想知道两个哥哥到底出了什么事，为什么连一顿晚饭都做不出来。第三天，轮到他留下了。
太阳快下山的时候，他忙着烧饭，正当他搅拌锅里饭菜的时候，小矮人从树上对他说：
“把饭菜给我，我要吃个饱。”
“见你的鬼去吧，”黎明回答。
“你是说我吗？”
“还能说谁？你这笨蛋。”
“好哇，等着瞧！”
小矮人从树上下来，又要过去摔倒黎明。然而黎明可不是好惹的。他眼急手快，揪住小矮人的胡子，把胡子塞进树缝里。然后他回到锅旁，搅动里面的吃食，以免烧焦了。
过了一会儿，黄昏和子夜都回来了。他们惊讶地发现黎明不仅没灾没病，而且还把菜饭做得了，正等着他们回来哩。他们吃饭的时候，黎明一声不吭。
吃完饭，他对他们说。
“来，我给你们看件东西。”
在还没看见长胡子被塞进树缝的小矮人之前，他们想象不出他要给他们看什么。
小矮人开始苦苦哀求他们放了他，并且说，如果他们还有点崇敬上帝之心，就别再折磨他啦。
黎明对他说，如果他愿意须他们去看他们能从那里下到地壳底下的洞，他就放了他。小矮人一口答应。黎明便用两只手把树缝掰大，小矮人的胡子才得以拽出来。然后他们全跟着小矮人走，来到一个洞口。他们一到那里，小矮人便遁去了。
他们在琢磨怎样下去。黎明自告奋勇，第一个下去。他们用柳枝拧成一条很长很长的柳绳，好让黎明抓住它下去。下去之前，他要他们在上头等他七年，到那时还不见他回来，他们就可以撂下他不管。如果他叫喊，他们务必要把绳索放下去，他会让三个姑娘先上来，自己最后上。
哥哥们全同意了。
于是，黎明下到地底下很深的地方。
当他触到底的时候，发现那里有一座富丽堂皇的宫殿。他走进去，见到国王的长女。
姑娘说：
“你到这连鸟儿也不敢飞来的地方做什么？难道你不怕死？我丈夫是长着九个脑袋的龙。”
黎明回答：
“我干吗要害怕？我是来救你的！”
“来救我的？那么，我要设法做点什么，免得你遭殃。戴上这枚戒指，只要你转一转手指上的戒指，你就会比原先强壮七倍。”
黎明戴上戒指后坐下。
突然，从远处传来一阵隆隆声。黎明问：
“这是什么声音？莫非打雷啦？”
“不，才不是哩！那是我丈夫，九头龙回来了。你能听到它的脚步声。”
她的话音刚落，只听到有个很沉的什么东西落在他们面前：原来是龙从一百哩外的地方把它的权杖扔回家来了。
再过一小会。龙便出现了。
他皱了皱鼻子，好象闻到了什么。问：
“谁在这儿，婆娘？我闻到生人的气味。”
“会是谁，不就是你的小舅子么！”
“我的小舅子？……太棒了！快去弄几个石头面包和几把木刀子来，再煮点铅面条！”
公主赶忙去劈柴生火。他们俩在分享她端来的石头面包。转眼工夫，他们又把煮得的铅面条一扫而光：
黎明还来不及沫沫嘴，龙就提出要同他摔跤。黎明当然也乐意，于是便接受了龙的挑战他们相互把对方重重摔在地上，有一次，其中的一个被摔进地里足有半人深。未了，黎明非常生气，连手指上的戒指也不转动，就使劲把对手摔在地上，龙被摔得连脖子也埋在地里了。他趁势抽出宝剑，把龙的九个脑袋全割下来。
公主涨红着脸冲他奔去，交给他一根魔杖，要他用魔杖敲击桌子，这样，整座宫殿就会变成一只银苹果。
果然如此。
黎明用魔杖敲击桌子，宫殿顿时变成一只银苹果。他拿起苹果，装进自己的干粮袋里。
然后他又上路了，来到第二个宫殿。他在那里看见第二位公主。
“日安！”他向她致意。
“祝你日安！你来这连鸟儿也不敢飞来的地方寻找什么呢？难道你不怕死？我丈夫是长着十二颗脑袋的龙！”
“我干吗要害怕？”黎明说。“我是来救你的！”
“谢天谢地。戴上这枚戒指，要是你转转戒指，你会比原先强壮七倍。”
黎明也把这枚戒指戴在手上。
过了一会儿，就听到龙的脚步声了，它每踏一步便把地震得发颤。龙从一百哩外的地方把权杖扔回家来。可是黎明并不惊恐，因为他铭记戒指的威力。
龙冷不防出现了。
“究竟谁在这儿，我闻到生人的气味了。”
“还能是谁，不就是你的小勇子么？”
“我的小舅！好哇！去拿石头面包和木刀子来，再马上煮点铅面条。”
他们把石头面包和铅面条统统一扫而光。吃罢，他们就开始摔跤。黎明不费吹灰之力就把十二头龙制服了。他像他母亲宰小鸡那样，很麻利地结果了龙。龙的十二颗脑袋很快全被割了下来。
公主赶紧朝黎明冲过去。递给他一根魔杖，用这根魔杖敲击桌子，整座宫殿就会变成一只金苹果。
黎明用魔杖敲击桌子，宫殿立即变成一只金苹果，他顺手把苹果装进干粮袋里。不过，天啊，最困难的还在后头哩！
现在，黎明走进第三座宫殿，在那里找到最小的公主。她告诉他，她的丈夫，十八头龙很快就要回来了。
黎明又回答说，他正是来救她的。公主同样给了他一枚戒指。谁在手指上转一转戒指，他就会比原先强壮七倍。
这时候，龙正往回家的路上走，他先把权杖扔回来。权杖把地砸了一个大坑，这坑大得能装下一栋房子。
龙一到家就气急败坏，很粗鲁地冲妻子嚷嚷：
“嘿！叫你呢，婆娘，谁在这儿？我闻到生人的气味了！”
“是你大勇子呗！”
“这是哪门子的大舅子呀！唔，拿石头面包和木刀子来，再给我们煮点铅面条！”
姑娘拿来一块干草垛大小的石头面包和一把大门板似的木刀子，很快又端来热气腾腾的铅面条。他们狼吞虎咽，肚子吃得鼓鼓的，像一只木桶。
他们吃饱喝足后，龙要黎明跟它摔跤，帮助消化。他们开始摔跤，双方势均力敌，不分上下。有时候黎明被扔进地里有半个人深，有时候龙被扔进地里；有时候，黎明被扔进地里，连脖子也被埋在里头，有时候是龙被扔进地里。
黎明走进屋里，发现盲人夫妇正在吃很简单的饭菜。他也饿了，便偷了他们的肉，不声不响地吃起来。
盲人问妻子：
“你把肉全吃啦？怎么盘子里什么也没有呀。”
妇人回答说，她真的没吃！
盲人觉得蹊跷，便问：
“谁在这儿？你是好人还是坏人？快坦白，说出你是谁？”
“我是好人。”黎明回答。
他讲述了自己的经历，他是谁，为什么来到这里，等等。听完，盲人夫妇也叙述了他们的遭遇，于是他们三人成了朋友。
黎明除了受雇当他们的羊倌之外，还有什么办法呢？他们告诫他不要越过疆界，否则二十四头龙准会杀死他。
黎明答应听从他们的嘱咐，可是后来他忘记了他们的告诫，赶着羊群越过疆界。因此，他同龙进行了一场殊死的搏斗。末了，他耍着玩似的割下龙的二十二颗脑袋。仿佛这些脑袋是黄油做的，他正要去割第二十四颗脑袋时，龙开始苦苦哀求：
“噢，别割下我最后一颗脑袋！把脑袋留下给我，我还眼睛给盲人夫妇。”
“眼睛在哪儿？”
“在树顶上的一只锅里！”
“去拿来，你这畜生！”黎明大声呵斥。
龙赶快把眼睛取来。黎明一把将眼睛塞进口袋里，顺势一刀把龙剩下的脑袋砍下来。然后，他赶着羊群回到老夫妇家。
